Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi

Bu eğitimin amacı, katılımcılara yatırım dünyasında risk, getiri ve portföy yönetiminin temel prensiplerini öğretmek, risk ve getiri analizi yapabilme yeteneklerini geliştirmek ve etkili portföy yönetim stratejilerini öğretmektir. Eğitim, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

Eğitim İçeriği;

Bölüm 1: Risk ve Getiri Temelleri (2 Saat)

Risk Nedir?: Riskin tanımı, türleri ve risk yönetiminin önemi

Getiri Nedir?: Getirinin tanımı, hesaplama yöntemleri ve getirinin riskle ilişkisi

Risk-Getiri İlişkisi: Risk ve getiri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yatırım kararlarına etkisi

Bölüm 2: Portföy Yönetimi Temelleri (2 Saat 30 Dakika)

Portföy Yönetimi Nedir?: Portföy yönetiminin tanımı, amacı ve temel prensipleri

Portföy Teorisi: Modern Portföy Teorisi (MPT) ve verimlilik sınırı

Diversifikasyon: Diversifikasyon stratejileri ve risk azaltma

Bölüm 3: Risk Analizi ve Yönetimi (1 Saat 30 Dakika)

Risk Ölçüm Teknikleri: Standart sapma, varyans ve Value at Risk (VaR) gibi risk ölçüm teknikleri

Risk Yönetimi Stratejileri: Risklerin tanımlanması ve yönetim stratejileri

Senaryo Analizi ve Stres Testleri: Senaryo analizi ve stres testleri ile risk değerlendirmesi

Bölüm 4: Getiri Hesaplama ve Yatırım Performansı (2 Saat)

Getiri Hesaplama Yöntemleri: Yatırım getirisi hesaplama yöntemleri ve performans değerlendirme

Performans Ölçüm Araçları: Sharpe oranı, Treynor oranı ve Jensen’s Alpha gibi performans ölçüm araçları

Karşılaştırma ve Analiz: Getiri ve performans karşılaştırmaları yapma

Bölüm 5: Yatırım Araçları ve Stratejileri (2.5 Saat)

Finansal Araçlar: Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve diğer finansal araçlar

Yatırım Stratejileri: Uzun vadeli ve kısa vadeli yatırım stratejileri, aktif ve pasif portföy yönetimi

Risk ve Getiri Stratejileri: Riskleri yönetmek ve getiriyi maksimize etmek için stratejiler

Bölüm 6: Uygulamalı Çalışmalar ve Vaka Analizleri (1 Saat 30 Dakika)

Vaka Çalışmaları: Gerçek dünya örnekleri üzerinden risk ve getiri analizi

Portföy Simülasyonları: Portföy oluşturma ve yönetme simülasyonları

Grup Çalışmaları: Katılımcılarla birlikte portföy stratejileri ve risk-getiri analizi üzerine grup çalışmaları